Tin Tức

Thứ Ba, 05/01/2021 14:47

Chính phủ ban hành nghị định mới về chào bán trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó quy định cụ thể điều kiện chào bán trái phiếu.

Nghị định 153/2020/NĐ-CP thay thế cho nghị định 81/2020 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đây là nghị định thay thế nghị định 81/2020 và sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 163/2018. Cụ thể, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản ký quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

1- Là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

2- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

3- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

4- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định.

5- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

6- Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng: Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện (1), (3), (4), (5), (6) nêu trên.

Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

+ Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.

+ Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

+ Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại (2), (3), (4), (5) nêu trên.

+ Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

+ Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt

Nghị định cũng quy định điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt. Cụ thể, doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Các điều kiện chào bán quy định nêu trên.

+ Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt.

+ Có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.

Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Nhật Quang

FILI

Các tin tức khác

>   HDBank phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các định chế tài chính nước ngoài (25/12/2020)

>   LienVietPostBank phát hành thành công 1,500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm (17/12/2020)

>   Doanh nghiệp phát hành thành công 10.6 ngàn tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11 (16/12/2020)

>   Cen Land dự kiến phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu (14/12/2020)

>   LienVietPostBank muốn huy động hơn 701 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 (04/12/2020)

>   Agribank muốn phát hành 5,000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2 (04/12/2020)

>   VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục trầm lắng trong những tháng cuối năm  (01/12/2020)

>   HoREA: Một số trái phiếu bất động sản có nguy cơ thành nợ xấu (16/11/2020)

>   Viet Capital Bank điều chỉnh phương án phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu (14/11/2020)

>   Masan có thể rót thêm tối đa 6,000 tỷ đồng vào The Sherpa (12/11/2020)